A股资金追踪:北上资金小幅流出,融资余额回落

上周 A 股市场资金合计净流出 241.05亿元,前一期 A 股市场资金合计净流出 104.03亿元,资金面环比减弱,主要原因是融资余额降幅增加和公募基金募集资金减少。

陆港通资金:净流出 55.48亿元,大幅增持消费和地产。上周陆股通净流出 55.48亿元(前值净流出 59.52亿元),其中深股通净流入 16.94亿元(前值净流入 25.27亿元),沪股通净流出 72.42亿元(前值净流出 84.79亿元)。

从资金净流入的行业来看,陆股通资金上周净流入金额较高的行业为食品饮料、农林牧渔、化工、建筑材料、房地产,分别净流入 10.30、5.59、1.97、1.86、1.28亿元;资金净流出较高的行业为非银金融、电子、通信、医药生物、休闲服务,分别净流出-18.93、-10.42、-3.80、-3.66、-1.72亿元。

融资余额:融资余额减少,两融交易活跃度下降。截至 8月 9日,融资余额为 8808.29亿元,较上周下降 137.88亿元(前值下降 13.85亿元),较前值小幅增加。上周两融日均交易金额为 304.29亿元,前值 300.58亿元;上周融资融券交易额占比全部 A 股成交额均值为 7.62%,前值 8.43%,两融交易占比较前值略有下降。

基金发行:上周公募基金发行金额环比下降。上周公募基金发行 18.07亿元,前值 90.57亿元,周发行金额环比下降。截止 8月 11日,公募基金 8月累计发行 108.64亿元,与 7月同期累计发行 84.45亿元相比资金规模上升。

产业资本:上周产业资本减持小幅上升。上周产业资本净减持 19.19亿元(前一期产业资本净减持 26.10亿元)。分板块来看,主板净减持 11.39亿元,中小板净减持 4.10亿元,创业板净减持 3.70亿元,三大板块中除主板减持金额较上周小幅上升外,主板和中小板减持金额均小幅下降。

IPO 发行:上周 IPO 募资 5.80亿元.。前值募集资金为 58.89亿元。本周预计 5家公司上市发行,预计募资 135.44亿元,环比上升。

主要指数基金申赎情况:上周创业板、中证 500指数、沪深 300以及上证50基金净申购金额分别为-6.22、7.76、9.51、-4.08亿元,合计净申购 6.96亿元,其中沪深 300净申购金额最高。

市场资金价格:上周央行净投放资金共 50亿元。资金价格方面,短期利率小幅回落,上周银行间质押式回购加权利率(R007)和存款类机构质押式回购加权利率(DR007)分别下降 2.79、6.98个 BP 报 2.5694%、3.0216%。

SHIBOR 隔夜、1周、2周及 1个月利率分别下降 3.80、0.30、8.70、2.90个BP。长端利率小幅回落,国债到期收益率 1年期、 10年期利率分别下降 2.79、6.98个 BP 报 2.5694%、3.0216%。

风险提示:产业资本大幅净减持 北上资金大幅净流出