计算机应用行业:华为鲲鹏计算生态梳理

行情回顾:上周计算机行业(中信)指数下跌2.16%,沪深300指数下跌2.88%,创业板指数下跌0.33%。5月初的周观点我们曾提出随着年报披露,市场风格短期可能转向产业和业绩驱动的板块,首推配置云计算。二季度云计算板块的代表性公司如用友网络、广联达、石基信息、宝信软件等显著跑赢板块。目前时点,重点推荐有望加速推进的自主可控和网络安全,国家网络安全产业发展规划出台,美国走向攻击性的网络战战略将加速全球网络军备竞赛,带动全球在网安防御的投入。网络安全重点关注卫士通、启明星辰、绿盟科技、美亚柏科、中新赛克,其它关注深信服、北信源、中孚信息、南洋股份等。国产生态目前虽然性能和稳定性尚存在一些问题,但已初步达到可用程度,华为推动鲲鹏产业生态建设将带动国产系统在行业的应用,自主可控全面铺开可期,明年投入点数、单点投入体量都有望大超预期,首选五大龙头中国软件、太极股份、卫士通、中国长城、用友网络。此前市场关注焦点仅限于基础软硬件领域,配套的网安和应用层关注较少,这些领域正式铺开也会纳入。关注启明星辰、太极股份、绿盟科技、华宇软件等;另外小票关注中孚信息、北信源等。其它子行业的龙头,关注如恒生电子、广联达、卫宁健康、科大讯飞、同花顺、宝信软件等。

华为发布鲲鹏计算产业,主打cloud2.0:7.23号,以“鲲鹏展翅,力算未来,开创计算新时代”为主题的华为鲲鹏计算产业发展峰会在北京召开,华为将携手产业合作伙伴一起构建鲲鹏计算产业生态,共同为各行各业提供基于鲲鹏处理器的领先IT基础设施及行业应用。华为将聚焦于鲲鹏和昇腾处理器、鲲鹏云服务和AI云服务等领域的技术创新,开放能力,使能伙伴,共同做大计算产业。cloud1.0具有敏捷、创新、体验好、省成本优点,生于云(BorninCloud)的互联网公司主导了第一波浪潮。而Cloud2.0时代,是云+AI+5G时代,企业需要多元化云服务架构。一方面,企业成为云化主角,企业核心系统加速上云;另一方面,5G技术加速了移动化进程,海量智能终端的数据应用需要一个新的云架构生态系统支撑,ARM架构能很好地支持应用移动化和终端化的需求。目前华为已构建在线鲲鹏社区,提供加速库、编译器、工具链、开源操作系统等,帮助合作伙伴和开发者快速掌握操作系统、编译器以及应用的迁移调优等能力,共建、共享、共赢计算新时代。

华为发布多款基于鲲鹏芯片的基础云服务:今年1月,华为宣布推出基于鲲鹏架构的7nm服务器处理器-鲲鹏920。现在,基于鲲鹏处理器,华为云推出鲲鹏云服务和解决方案,开启云上的多元新架构。华为云发布的第一批基础云服务包括:鲲鹏BMS裸金属服务器、鲲鹏ECS弹性云服务器、鲲鹏Kubernetes容器和鲲鹏Serverless容器,通过不同颗粒度的基础云服务,满足客户多样化的应用和部署要求。

鲲鹏生态将加速国产化推进:目前华为云鲲鹏云服务已在Cocos、内蒙古生态与农业气象中心、久泽科技、捷顺等行业客户应用,并且,已有用友网络、中软国际、软通智慧、思普等25家伙伴加入了“鲲鹏凌云伙伴计划”。华为推动鲲鹏产业生态建设将带动国产系统在行业应用的落地,首选五大龙头中国软件、太极股份、卫士通、中国长城、用友网络。此前市场关注焦点仅限于基础软硬件领域,配套的网安和应用层关注较少,这些领域正式铺开也会纳入。关注华为生态合伙伙伴太极股份、绿盟科技、华宇软件、东方国信、长亮科技等;另外自主可控关注小票中孚信息、北信源等。

风险提示:自主可控、网络安全进展低于预期;行业后周期性;贸易战风险。