2019年第30周股市资金跟踪：资金净流出100.64亿元，外资减持食品饮料

上周A股市场交易情绪稳定。A股日均换手率0.69%(前值0.69%)。日均成交量348亿股(前值350亿股),日均成交额3827亿元(前值3777亿元)。两融交易占比7.58%(前值7.51%)。主板日均主动净卖出133.34亿元(前值净卖出26.76亿元);中小板日均主动净卖出35.84亿元(前值净卖出7.66亿元);创业板日均主动净卖出27.31亿元(前值净卖出18.28亿元)。股指期货持仓量方面,上证50环比下降0.33%(前值下降6.34%),沪深300环比下降0.95%(前值下降8.94%),中证500环比下降1.20%(前值上升3.19%)。上周解禁1224亿元,本周解禁679亿元。

上周市场资金净流出100.64亿元(前值净流入40.34亿元)。流入方面:单周两融余额下降12.50亿元(前值下降36.48亿元);公募基金新发行87.77亿元(前值153.55亿元)。陆股通呈现周度净卖出59.52亿元(前值净买入25.92亿元)。从十大活跃个股所属行业看,陆股通净买入前三的行业分别是农林牧渔(8.81亿元,前值净买入1.93亿元)、传媒(0.61亿元,前值净卖出3.02亿元)、电力设备(0.31亿,前值净卖出0.23亿元);流出方面:IPO融资规模64.81亿元(前值33.91亿元);重要股东二级市场净减持规模12.26亿元(前值净减持27.18亿元);净减持前三行业分别为基础化工(2.75亿元)、家电(2.13亿元)、机械(1.91亿元)。

上周主要ETF净流出10.49亿元(前值净流出48.51亿元)。50/300/500/创业板ETF分别净买入1.12亿份、净赎回2.24亿份、净赎回0.32亿份、净赎回2.28亿份;净流入3.38亿元、净流出8.65亿元、净流出1.77亿元、净流出3.45亿元。

上周披露减持计划规模下降。新增上市公司披露股东拟减持计划48家,拟减持计划合计规模约57.42亿元(前值129.32亿元),公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为科华控股(10.08%)、金域医学(9.82%)和中潜股份(9.41%)。上周新增上市公司集中竞价交易方式回购股票预案98家,公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为得邦照明(12.66%)、苏宁环球(9.96%)和美克家居(8.24%)。

宏观流动性整体宽松。短端利率方面,公开市场操作一周净回笼500亿元(前值净回笼4100亿元);上周DR007、R007-DR007均环比下降,其中DR007上周收于2.6355%(前值2.6389%),R007-DR007上周收于0.05%(前值0.22%)。长端利率方面,上周1年期、5年期/10年期国债利率均环比下降,其中1年期国债收益率上周收于2.597%(前值2.627%),5年期国债收益率上周收于2.943%(前值3.0081%),10年期国债收益率上周收于3.09%(前值3.17%)。

风险提示:1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。