2019年第29周股市资金跟踪:资金净流入40.55亿元,科创板分流影响有限

上周A股市场交易情绪下降。A股日均换手率0.69%(前值0.73%)。日均成交量350亿股(前值372亿股),日均成交额3777亿元(前值3737亿元)。两融交易占比7.61%(前值8.01%)。主板日均主动净卖出26.76亿元(前值净卖出57.45亿元);中小板日均主动净卖出7.66亿元(前值净卖出23.69亿元);创业板日均主动净卖出18.28亿元(前值净卖出20.88亿元)。股指期货持仓量方面,上证50环比下降6.34%(前值下降13.10%),沪深300环比下降8.94%(前值上升1.26%),中证500环比上升3.19%(前值下降0.66%)。上周解禁208亿元,本周解禁263亿元。

上周市场资金净流入40.55亿元(前值净流出82.68亿元)。流入方面:单周两融余额下降36.27亿元(前值下降12.06亿元);公募基金新发行153.55亿元(前值38.88亿元)。陆股通呈现周度净买入25.92亿元(前值净买入93.53亿元)。从十大活跃个股所属行业看,陆股通净买入前三的行业分别是银行(9.19亿元,前值净买入7.97亿元)、房地产(5.48亿元,前值净买入9.29亿元)、家电(3.72亿元);流出方面:IPO融资规模33.91亿元(前值135.77亿元);重要股东二级市场净减持规模27.18亿元(前值净减持26.14亿元);净减持前三行业分别为机械(7.03亿元)、家电(5.91亿元)、电子元器件(2.93亿元)。

上周主要ETF净流出48.51亿元(前值净流入12.61亿元)。50/300/500/创业板ETF分别净赎回13.22亿份、净赎回0.85亿份、净赎回0.54亿份、净赎回2.16亿份;净流出39.02亿元、净流出3.29亿元、净流出2.94亿元、净流出3.25亿元。

上周披露减持计划规模下降。新增上市公司披露股东拟减持计划43家,拟减持计划合计规模约129.32亿元(前值62.75亿元),公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为新疆火炬(33.77%)、老百姓(31.96%)和沃特股份(14.37%)。上周新增上市公司集中竞价交易方式回购股票预案26家,公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为御家汇(9.61%)、美克家居(8.22%)和思美传媒(5.00%)。

宏观流动性收紧,资金利率短紧长松。短端利率方面,公开市场操作一周净回笼4100亿元(前值净投放4600亿元);上周DR007、R007-DR007均环比上升,其中DR007上周收于2.64%(前值2.83%),R007-DR007上周收于0.22%(前值0.22%)。长端利率方面,上周1年期、5年期国债利率环比下降,10年期国债利率环比上升,其中1年期国债收益率上周收于2.63%(前值2.63%),5年期国债收益率上周收于3.01%(前值3.01%),10年期国债收益率上周收于3.17%(前值3.16%)。

风险提示:1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。