A股资金追踪:北上资金加速流入,融资余额回升

上周A股市场资金合计净流出13.86亿元,前一期A股市场资金合计净流出156.77亿元,资金面环比改善,主要原因是北上资金加速流入和融资余额变动小幅上升。

陆港通资金:净流入93.53亿元,大幅增持消费和金融板块。上周陆股通净流入93.53亿元(前值净流出39.68亿元),其中深股通净流入38.91亿元(前值净流出3.71亿元),沪股通净流入54.62亿元(前值净流出35.97亿元)。从资金净流入的行业来看,陆股通资金上周净流入金额较高的行业为房地产、银行、传媒、机械设备和家用电器,分别净流入9.29、7.97、5.87、5.18和4.81亿元;资金净流出较高的行业为电子,净流出7.17亿元。

融资余额:融资余额变动小幅上升。截至7月19日,融资余额为9013.58亿元,较上周下降了9.52亿元(前值下降69.30亿元),两融交易活跃度小幅下降。上周两融日均交易金额为302.05亿元,前值281.70亿元;上周融资融券交易额占比全部A股成交额均值为8.01%,前值7.96%,两融交易占比较前值略有上升。

基金发行:上周公募基金发行金额环比小幅上升。上周公募基金发行38.88亿元,前值32.48亿元,周发行金额环比小幅上升。截止7月19日,公募基金7月累计发行123.33亿元,与6月同期累计发行196.85亿元相比资金规模小幅下降。

产业资本:上周产业资本减持小幅下降。上周产业资本净减持32.03亿元(前一期产业资本净减持16.40亿元)。分板块来看,主板净减持8.32亿元,中小板净减持13.54亿元,创业板净减持10.17亿元,三大板块净减持金额较上周增加。

IPO发行:上周IPO募资至67.40亿元。上周IPO募资67.40亿元,前值募集资金为27.39亿元。本周预计3家公司上市发行,预计募资44.23亿元,募资金额环比上升。

主要指数基金申赎情况:上周创业板、中证500指数、沪深300以及上证50基金净申购金额分别为7.43、1.16、3.01及6.26亿元,合计净申购17.86亿元,其中创业板净申购金额最高。

市场资金价格:上周央行逆回购投放资金4600亿元,MLF投放资金2000亿元,市场净投放金额共计6600亿元。资金价格方面,短期利率小幅上升,上周银行间质押式回购加权利率(R007)和存款类机构质押式回购加权利率(DR007)分别上升60.73和33.99个BP报3.0559%、2.8324%。SHIBOR隔夜、1周、2周及1个月利率分别上升59.20、19.40、61.10和10.40个BP。长端利率小幅下降,国债到期收益率1年期、10年期利率分别下降-1.42、-2.98个BP报2.6386%、3.1484%。

风险提示:产业资本大幅净减持北上资金大幅净流出