纺服双周报数据谈第8期:618美妆消费表现强势,国货化妆品迎来突破性增长

今年618全网全品类交易总额为3180.75亿元,成交额TOP3电商为京东、天猫、拼多多:根据星图数据对全网50家电商网站(包括综合性电商及垂直类电商)的监测,今年6.1-6.18促销期内全网销售额达3180.75亿,同比+11.8%。京东数据显示6.1-6.18累计下单金额达2015亿元,同比+26.6%;天猫数据显示,平台上超100个品牌成交超去年双11,超110个品牌成交额过亿,6成是国货。拼多多数据显示,618期间订单数超11亿笔,GMV同比增长超过300%。

618大促期间,化妆品在天猫和京东均有强势表现,精华、彩妆、男士等细分品类增速亮眼:根据天猫发布数据,618开场59秒,天猫美妆销售即破亿,13分钟销售超过去年全天,成交同比+70%以上;天猫个护3分钟破亿,精华品类4分56秒销售破亿,彩妆品类5分钟销售破亿,男士彩妆同比+86%。整个618期间,天猫医美、眼霜、精华、防晒、香水、美容仪类目分别同比+572%、192%、134%、90%、63%、60%。根据京东发布数据,6月18日第1小时香水彩妆同比+195%,面部护肤同比+157%,面部精华同比+245%,粉底液/膏同比+487%,男士面部护肤同比+410%。可以看出,高功能、高科技、彩妆、男士是引领化妆品增长的潜力品类。

天猫美妆迎来最强国潮,国货品牌崛起势头强劲:今年618天猫美妆589个国货美妆品牌成交同比增长100%以上,183个国货美妆品牌增速突破1000%。618天猫美妆品牌TOP10分别为欧莱雅、兰蔻、Olay、完美日记、SKII、雅诗兰黛、HomeFacialPro、悦诗风吟、美宝莲和薇诺娜,国货品牌位居4席;护肤品牌TOP10分别为欧莱雅、玉兰油、兰蔻、SKII、雅诗兰黛、HomeFacialPro、薇诺娜、百雀羚、芙丽芳丝、WIS,国货品牌亦位列4席;彩妆品牌TOP10分别为完美日记、兰蔻、美宝莲、圣罗兰、阿玛尼、雅诗兰黛、3CE、卡姿兰、花西子、稚优泉,国货品牌亦占据4席。值得关注的是,仅成立两年的新锐国货品牌完美日记增速高达1192%,成交是去年双11的1.5倍,成为天猫618期间彩妆品牌销量TOP1。国货美妆品牌正在赢得经济发达省份95后00后年轻消费者的青睐:根据618天猫美妆消费数据,来自上海、广州和杭州的国货美妆品牌增速最快,而广东、江苏、浙江为购买国货美妆的TOP3省份。国货美妆消费中,从年龄分布来看,18~25岁之间的00后和95后消费者占70%,国货品牌正在赢得越来越多经济发达省份年轻消费者的青睐;从性别分布来看,女性占66%,男性占34%,男性消费者的潜力不容小觑。

投资建议

国货美妆品牌的突破式增长源于两个方面:一方面,国货品牌敏锐地捕捉到95后00后新生代主力消费群体不再盲目追逐大牌,而是更加注重产品配方和个性化表达的需求,因此在新品推出和营销手段方面灵活响应市场变化,逐渐赢得年轻消费群体的喜爱;另一方面,各大电商平台-国货美妆增长的主要渠道,也开始积极扶持国货,给予其政策的倾斜助力。在消费者结构和渠道环境的双重变化下,积极抓住变化做出灵活响应的国货品牌有望享受行业红利。A股市场建议关注珀莱雅、上海家化。风险提示:消费增速不达预期、行业竞争加剧、能够准确把握消费者偏好。

数据点评

今年618全网全品类交易总额为3180.75亿元,成交额TOP3电商为京东、天猫、拼多多:根据星图数据对全网50家电商网站(包括综合性电商及垂直类电商)的监测,今年6.1-6.18促销期内全网销售额达3180.75亿,同比+11.8%。京东数据显示6.1-6.18累计下单金额达2015亿元,同比+26.6%;天猫数据显示,平台上超100个品牌成交超去年双11,超110个品牌成交额过亿,6成是国货。拼多多数据显示,618期间订单数超11亿笔,GMV同比增长超过300%。

618大促期间,化妆品在天猫和京东均有强势表现,精华、彩妆、男士等细分品类增速亮眼:根据天猫发布数据,618开场59秒,天猫美妆销售即破亿,13分钟销售超过去年全天,成交同比+70%以上;天猫个护3分钟破亿,精华品类4分56秒销售破亿,彩妆品类5分钟销售破亿,男士彩妆同比+86%。整个618期间,天猫医美、眼霜、精华、防晒、香水、美容仪类目分别同比+572%、192%、134%、90%、63%、60%。根据京东发布数据,6月18日第1小时香水彩妆同比+195%,面部护肤同比+157%,面部精华同比+245%,粉底液/膏同比+487%,男士面部护肤同比+410%。可以看出,高功能、高科技、彩妆、男士是引领化妆品增长的潜力品类。

天猫美妆迎来最强国潮,国货品牌崛起势头强劲:今年618天猫美妆589个国货美妆品牌成交同比增长100%以上,183个国货美妆品牌增速突破1000%。618天猫美妆品牌TOP10分别为欧莱雅、兰蔻、Olay、完美日记、SKII、雅诗兰黛、HomeFacialPro、悦诗风吟、美宝莲和薇诺娜,国货品牌位居4席;护肤品牌TOP10分别为欧莱雅、玉兰油、兰蔻、SKII、雅诗兰黛、HomeFacialPro、薇诺娜、百雀羚、芙丽芳丝、WIS,国货品牌亦位列4席;彩妆品牌TOP10分别为完美日记、兰蔻、美宝莲、圣罗兰、阿玛尼、雅诗兰黛、3CE、卡姿兰、花西子、稚优泉,国货品牌亦占据4席。值得关注的是,仅成立两年的新锐国货品牌完美日记增速高达1192%,成交是去年双11的1.5倍,成为天猫618期间彩妆品牌销量TOP1。

国货美妆品牌正在赢得经济发达省份95后00后年轻消费者的青睐:根据618天猫美妆消费数据,来自上海、广州和杭州的国货美妆品牌增速最快,而广东、江苏、浙江为购买国货美妆的TOP3省份。国货美妆消费中,从年龄分布来看,18~25岁之间的00后和95后消费者占70%,国货品牌正在赢得越来越多经济发达省份年轻消费者的青睐;从性别分布来看,女性占66%,男性占34%,男性消费者的潜力不容小觑。

投资建议:国货美妆品牌的突破式增长源于两个方面。一方面,国货品牌敏锐地捕捉到95后00后新生代主力消费群体不再盲目追逐大牌,而是更加注重产品配方和个性化表达的需求,因此在新品推出和营销手段方面灵活响应市场变化,逐渐赢得年轻消费群体的喜爱;另一方面,各大电商平台-国货美妆增长的主要渠道,也开始积极扶持国货,给予其政策的倾斜助力。在消费者结构和渠道环境的双重变化下,积极抓住变化做出灵活响应的国货品牌有望享受行业红利。A股市场建议关注珀莱雅、上海家化。

风险提示:消费增速不达预期、行业竞争加剧、能够准确把握消费者偏好。