投资策略及重点推荐:
上周全国水泥市场价格环比上涨幅为0.3%。江苏苏锡常、河南和云南昆明等局部地区上涨幅度20-30元/吨;长三角沿江熟料价格陆续上调20元/吨。随着市场需求恢复正常、库存下降,水泥价格企稳并有所回升。国内浮法玻璃市场交投疲软,价格涨跌互现。光伏玻璃市场走势暂稳,企业报盘多数维持月初价格,个别原片报价小涨。无碱粗纱市场走货平稳,电子纱价格调后暂稳。
上周水泥价格在江苏、河南、云南以及长三角地区的带动下略升,进入旺季需求回升,在供给端的影响下价格中枢上移,在地产韧性的带动下需求回升有利于价格止跌向上,但是由于前期价格涨幅太高,弹性将受到影响,我们继续看好地产韧性带来的机会,关注具备安全边际和弹性空间的公司。本周我们继续推荐东方雨虹(20%)、祁连山(20%)、西藏天路(5%)、青龙管业(10%)、濮耐股份(15%)、伟星新材(15%)和冀东水泥(15%)。
风险提示:地产先关需求改善持续性不及预期。
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