本周主要关注自主可控、工业互联网板块。自主可控:科技自立加速国产化进程。近日,美国以所谓的国家安全为借口,对中国科技企业实施“断供”“封杀”,在高技术进出口双向车道上,对中方设卡立障,并试图游说第三方中断对华科技合作。这将帮助我国科技自立,加快国产化进程,从IT基础设施、基础软件、应用软件以及信息安全领域将会得到纵深发展。政策面上,财政部及税务局继续大力支持半导体及软件产业,实施“两免三减半”的税收优惠政策,国产软件有望前所未有的发展机遇。建议重点关注:中国软件、太极股份等具备国企背景的自主国产软件厂商。工业互联网:产业化进程加速。近日,工信部对2019年工业互联网创新发展工程项目进行公开招标,包括40个项目,涵盖了工业互联网网络、安全、平台、表示解析等各个方面,工业互联网产业化进程正在加速,看好在工业互联网领域超前布局,具备技术、渠道、资源优势的龙头厂商,建议关注用友网络、宝信软件等。中长期来看,我们继续看好人工智能、云计算、智能驾驶、以及医疗信息化等细分领域。
风险提示
宏观经济不及预期;计算机行业相关政策不及预期;下游需求不及预期;技术突破不及预期。
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