通信行业周报:工信部发布“车联网产业”5大行动计划,车联网产业发展有望提速

本周市场回顾:

上周沪深 300指数下跌 0.62%,创业板指下跌 1.56%;通信指数上涨 2.48个百分点,申万一级行业排名涨幅第 1,位居市场前位。

从子板块方面来看,通信运营上周上涨 0.94%,通信设备上涨 2.73%。 上周通信行业上市公司中,涨幅排名前五的是汇源通信( 51.84%)、东方通信( 48.58%)、超讯通信( 42.28%)、东信和平( 35.71%)、通光线缆( 22.19%)。跌幅排名前五的是高升控股( -10.75%)、深南股份( -8.38%)、鼎信通讯( -8.10%)、 ST 信通( -7.41%)、精伦电子( -5.71%)。

本周行业热点:

工信部发布“车联网产业” 5大行动计划,车联网产业发展有望提速 工信部文件中要求 2020年车联网用户渗透率达 30%, L2在新车的搭载率达 30%,进一步明确车联网产业发展目标:到 2020年,车联网用户渗透率达到 30%以上,新车驾驶辅助系统(L2)搭载率达到 30%以上,联网车载信息服务终端的新车装配率达到 60%以上,构建涵盖信息服务、安全与能效应用等的综合应用体系。

同时对 5G 在 2020年实现商用后与辅助车联网实现商业化应用提出构想,深化 5G-V2X 部署。文件要求: 2020年后,高级别自动驾驶功能的智能网联汽车和 5G-V2X 逐步实现规模化商业应用, “人-车-路-云”实现高度协同。

到 2020年,实现车联网(智能网联汽车)产业跨行业融合取得突破,具备高级别自动驾驶功能的智能网联汽车实现特定场景规模应用,加快基于 5G设计的车联网无线通信技术(5G-V2X)等关键技术研发及部分场景下的商业化应用,构建通信和计算相结合的车联网体系架构。

政策持续推动,车联网产业发展有望提速。自 2018年以来,工信部在车联网试行管理规范、标准体系、试用频段等多方面连续发布多份促进车联网发展的重大决策文件,持续督促车联网产业化发展。车联网将成为 5G市场规模最大的应用场景之一,也将是 5G 商用后率先爆发的商用领域,我们预计商场规模将达千亿,目前车联网还处于用车大数据积累阶段,车辆连接入网是当前车联网产业发展的最先环节,车联网车载芯片、车载通信模块等上游领域将率先受益。我们重点推荐车联网领域具有先发优势的高新兴。

投资策略及重点推荐:

投资组合: 中兴通讯、烽火通信、光环新网、光迅科技、高新兴各 20%。

风险提示: 1) 5G 研发不及预期; 2) 运营商投资不及预期;