A股流动性跟踪周报:北上资金大额净流出重要股东减持集中于电子领域

1、 本周北上资金监测:

陆股通整体情况: 北上资金呈现大额净流出。本周陆港通资金净流出 127.72亿元,与上周净流出 7.19亿元相比有大额减少。其中,沪股通资金净流出 83.41亿元,深股通资金净流出 44.31亿元,日均净流出量为 31.92亿元。

个股情况监测: 本周北上资金净流入量前三的个股依次为立讯精密、上汽集团、泸州老窖;净卖出前三的个股依次为五粮液、 中国平安、 格力电器。

北上资金行业分布情况: 本周北上资金流入量前五的板块分别餐饮旅游、交通运输、医药、国防军工、轻工制造行业;流出量前五的板块为钢铁、家电、食品饮料、有色金属、建材行业。

2、 本周 A 股市场流动性监测:

一级市场: 本周证监会证监会核发 3家企业 IPO 批文, 未披露募集额。

二级市场:融资余额持续上升。 本周新基金发行份额为 145.47亿元,较上周增加 68.10亿元。融资余额方面,截至本周四融资余额为 9769.16亿元,较上周四 9741.50亿元,增加 27.66亿元。

重要股东增减持: 分行业来看,机械设备、公用事业和非银金融行业重要股东增持处在前列,电子、计算机和医药生物等行业重要股东减持集中。

资金分布: 本周主力资金呈现净流出态势。 主力资金流出较多的板块是化工、电子和通信行业。

3、 本周市场情绪监测:

本周 A 股整体市场情绪有所下降。 周市场日均成交量为 473.96亿股,较上周减少 35.93亿股; 本周 A 股全市场日均换手率为 1.8063%,较上周下降0.1707%;本周融资交易占比为 13.34%,较上周下降 0.76%。

4、 货币市场流动性监测:

央行本周逆回购到期 3000亿元,另外,央行进行了 2674亿元的定向中期借贷便利( TMLF)操作,资金成本略有下降:本周 Shibor 除隔夜外均有所上升;

银行间 1天质押回购和 7天质押回购利率均下降; 1年期国债收益率略有下降,10年期国债收益率略有上升