A股流动性跟踪周报:北上资金大额净流出重要股东减持集中于医药领域

1、 本周北上资金监测:

陆股通整体情况:北上资金呈现净流出态势。本周陆港通资金净流出 129.01亿元,与上周净流入 44.01亿元相比大幅下降。其中,沪股通资金净流出 38.2亿元,深股通资金净流出 90.9亿元,日均净流出量为 25.8亿元,均为 2018年10月以来单周净流出额新高。

个股情况监测:本周北上资金净流入量前三的个股依次为中国平安、招商银行、格力电器;净卖出前三的个股依次为五粮液、美的集团、海康威视。

北上资金行业分布情况:本周北上资金流入量前五的板块分别为餐饮旅游、电力设备、综合、电力及公用事业、房地产行业;流出量前五的板块为食品饮料、电子元器件、轻工制造、钢铁、煤炭行业。

2、 本周 A 股市场流动性监测:

一级市场:本周证监会证监会核发 3家企业 IPO 批文,未披露募集额。

二级市场:融资余额持续上升。本周新基金发行份额为 69.55亿元,较上周增加 14.15亿元。融资余额方面,截至本周四融资余额为 9599.04亿元,较上周四 9353.60亿元,增加 245.44亿元。

重要股东增减持:分行业来看,本周非银金融、机械设备和建筑装饰行业重要股东增持处在前列,医药生物、交通运输和计算机等行业重要股东减持集中。

资金分布:本周申万行业呈现主力资金净流出态势,主力资金流出较多的板块是非银金融、计算机和化工行业。

3、 本周市场情绪监测:

本周 A 股整体市场情绪有所下降。本周市场日均成交量为 571.34亿股,较上周减少 115.33亿股;本周 A 股全市场日均换手率为 1.8077%,较上周下降0.9213%;本周融资交易占比为 14.08%,较上周下降 0.29%。

4、 货币市场流动性监测:

央行本周无投放无回笼,资金成本有较大幅度的上升,Shibor 全线上升。银行间 1天质押回购加权利率和 7天质押回购利率均上升。 10年期和 1年期国债收益率均上升。