电子行业:Micro LED渐行渐近,美禁令继续发酵_股票频道

周策略建议

本周,电子(申万)指数下跌2.76%,子板块中半导体跌幅依旧最小,下跌0.86%。据LED inside研究数据,2022年Micro LED显示的市场销售额将达到6.94亿美元,2025年市场规模将达到29亿美元,主要原因是2020年后Micro LED将引入到AR/VR和大尺寸显示器应用中,其中大尺寸显示器产值接近20亿美元,占全部应用的60%。同时,随着技术的提升和成本的下降,Micro LED还将有望快速扩展到可穿戴/可植入器件、AR/VR/MR、光通讯/光互联、医疗探测、智能车灯、空间成像等多个领域。目前全球Micro LED的开发机构已经超过140余家,除国外的索尼、三星、苹果、谷歌,国内企业三安光电、京东方、华星光电都在Micro LED方向进行布局。建议关注三安光电(600703.SH)、京东方A(000725.SZ)。本周美国对华为的禁令继续发酵,多个国际厂商和组织表示暂停和华为合作,我们认为在此事件的催化下,将加速芯片及软件国产替代进程,实现自主可控,建议关注国内半导体各领域领军企业。

风险提示

电子产品渗透率不及预期; 电子产品价格跌幅较大; 市场系统性风险。

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