华为近年来一直在扶持国产相关产业链,产业链上相关公司有望迎来发展机遇。存储器用量最大,目前主流存储DRAM扶持合肥长鑫(兆易创新);FPGA(现场可编程门阵列):紫光同创(紫光国微)、安路信息(士兰微入股);模拟芯片及传感器:韦尔股份、圣邦股份;功率半导体:闻泰科技(安世半导体)、士兰微、扬杰科技。
风险提示:政策推进不及预期;下游需求不及预期;项目进展不及预期。