投资策略
国家发改委和国家能源局本周联合发布了《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》。通知对电力消费设定可再生能源电力消纳责任权重,并按照省级行政区域确定。售电企业和电力用户协同承担消纳责任,电网企业承担经营区消纳责任权重实施的组织责任。电力消纳保障机制的确立,预计能有效减少弃风弃光现象。在新能源发电平价时代到来的背景下,电力消纳保障机制的确立将改善企业现金流,有效调动相关企业建设新能源电站的积极性,长期来看有利于增厚新能源发电企业业绩。我们认为光伏和风电的设备类企业最先受益。关注通威股份(600438)、隆基股份(601012)、天顺风能(002531)和金风科技(002202)。
动力电池方面,四部委发文明确新能源公交车继续享受地补支持,各地方将陆续推出新能源公交车替代目标和时间表,该政策有力推动公交车的电动化趋势。政策利好及市场化加速将持续提升新能源汽车销量,产业链景气度依旧看好。全球产业链供应和新能源渗透率提升是动力电池行业发展的重要逻辑,推荐行业龙头宁德时代(300750)和获准成为海外供应商的亿纬锂能(300014)、欣旺达(300207)。 风险提示:光伏政策不及预期,海外市场拓展不及预期。
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