投资建议:
随着内销增速的正常回落,预计2019年公司收入和净利润增速预期下移至15%左右,小幅下调2019年EPS预测为2.36(原预测为2.43元),维持2020-21年EPS预测为2.81/3.36元,对应PE32/26/22倍,公司长期成长路径清晰,优秀治理保障持续竞争力,维持“买入”评级。
风险提示:大股东订单转移节奏放缓,内销市场需求不及预期。
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