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向低线城市渗透或成国际酒店集团内地拓展新趋势

近日,洲际酒店宣布在大中华区开业酒店规模突破400家,其大中华区首席执行官周卓瓴表示,今后将瞄准二三线城市机会,结合特许经营等模式,在二三线城市重点发展中端酒店。此前,希尔顿、万豪等国际酒店集团也在不断尝试向低线城市发展,开拓低线城市酒店市场或将成为国际酒店集团在中国拓展的新趋势。

面对一线城市逐渐饱和的酒店市场和愈发激烈的国内酒店集团竞争,向更具成长潜力的低线城市拓展成为国际酒店集团重要选项。据洲际酒店2018年年报数据,中国内地酒店需求增长主要集中在二线城市,其增长率达到6.5%,而一线城市需求增长率仅有2.4%,处于全国最低水平,一线城市需求增长乏力是推动国际酒店集团向低线城市渗透的关键原因之一。此外,据迈点研究院数据,2018年国内酒店管理集团新增高端客房增长率达到120.6%,国内酒店集团拓展中高端酒店的本土化优势与近年来不断提升的管理运营能力对国际酒店集团构成了一定的威胁,且随着我国一线城市多数高端酒店物业与国际酒店集团合同的到期,原物业换牌可能成为国际酒店集团面临的重要问题。在此形势下,国际酒店集团在内地为谋求进一步的发展,将目光投向具有较大成长潜力的低线城市并为打入这一市场寻求本土化的解决方案。例如洲际酒店于2016年及2017年相继宣布开放智选假日酒店及皇冠假日酒店的特许经营权、雅高集团于2016年正式将其旗下五个品牌托管华住等,此类举措一定程度上推动了国际酒店品牌在华扩张,但也存在由于非直接控制导致的管理不完善、业主方不专业等问题带来的品牌商誉受损等风险。同时国内有限服务型酒店集团(如锦江、首旅、华住)近年来大力发展中高端酒店的战略,进一步加剧了各线中端酒店市场竞争,因而国际酒店向低线城市发展也将面临诸多风险和压力。

本周行业观点

【酒店】中国:2019年1月我国样本星级酒店入住率为57.1%,同比下降3个百分点;平均房价为420.2元,同比增长14.6%;每间可用房收入为234.8元,同比增长15.2%。美国:2019年4月第一周美国地区酒店入住率为68.7%,同比上升0.4%;平均日房价为130.8美元,同比上升1.5%;每间可用房收入为89.9美元,同比上升1.9%。

全球:2019年2月,全球入住率最高的地区为中东及非洲地区,达到68.3%,最低的地区为美洲地区,为62.1%;全球平均房价最高的地区为中东及非洲地区,达到138.9美元,最低的地区为亚太地区,为108.6美元;全球每间可售房收入最高的地区为中东及非洲地区,达到94.8美元,最低的地区为亚太地区,为72.3美元。

【免税】2018年11月,我国离岛免税销售额为8.3亿元,同比增长21.0%。离岛免税消费人数为22.3万人,同比增长6%。截止2019年3月,我国免税品进口额已达到18.3亿元,同比增长18.6%。

【航空】截止2019年2月,我国民航客运量已达到1.1亿人次,同比增长13.0%。

风险因素:宏观经济下行、汇率波动剧烈;政治外交紧张、恶性事件频发;气象灾害不断,极端天气频发。