本周,中国国旅发布公告,公司全资子公司中免成为北京大兴机场国际区免税业务招标项目第一标段(烟酒、食品)和第二标段(香化、精品)两个标段的第一中标候选人。如能按预期中标,公司在国内免税行业的龙头地位将得到强化,规模优势有望进一步显现。整体来看,目前板块整体估值仍然合理,作为朝阳行业发展空间依然广阔,因此我们维持对行业“看好”的投资评级,建议投资者从以下几个维度选择个股:其一,优选逻辑清晰且确定性强的免税行业;其二,推荐兼具可选消费与必须消费特性的餐饮行业以及旅游演艺;其三,关注景区、出境游及酒店业的边际改善机会。综上,我们推荐中国国旅(601888)、首旅酒店(600258)、宋城演艺(300144)、广州酒家(603043)以及众信旅游(002707)。
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