周策略建议
本周电子(申万)指数上涨5.75%,其中子板块中半导体涨幅最大,上涨17.99%。随着5G时代的到来,国际巨头加速布局AR智能产品,AR智能产品有望与手机配合成为新的头戴可穿戴设备。自2月底微软推出了HoloLens2之后,有消息预计苹果也将在2020年推出AR智能产品,初代产品将与智能手机结合,智能手机负责运算、联网、室内定位与室外定位,AR产品则负责摄像与显示。我们认为AR智能产品的推出带给人们更多的交互方式和更好的企业服务,在5G时代有望与智能手机配合带来更强的沉浸式体验,建议关注AR产业链投资机会,整机代工企业歌尔股份(002241.SZ)和光学模组龙头欧菲科技(002456.SZ)。
风险提示
电子产品渗透率不及预期; 电子产品价格跌幅较大; 市场系统性风险。
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