电气设备与新能源行业周报:全国两会再推电力改革,国网加快建设电力物联网

上周,2019年3月第2个交易周2019年3月4日到3月8日,本周市场消息方面,市场在元旦后连续第8周上涨后,冲高回调,周内冲上3000点,周五大跌导火索是券商的两份卖出评级研报,最终一周沪指收2969.86。各个板块中有计算机和农林牧渔领涨,28个板块全部分化严重。上证综指下跌0.81%,电气板块上涨1.28%,涨跌幅处于一级行业中游,表现一般,跑赢大盘2.09个百分点。子行业中上涨幅度较大的是火电设备和计量仪表,下跌幅度较大的是光伏设备和低压设备。

在电力行业方面,有2个消息值得我们重点关注:1)2019政府工作报告:加快火电行业超低排放改造、一般工商业平均电价再降低10%.2)国家电网加快建设电力物联网。首先,3月5日,十三届全国人大二次会议开幕,国务院总理李克强作了关于政府工作的报告,部署了2019年重点工作。一般工商业电价的再降低,有利于支持我国实体经济,企业的发展。推进电力领域改革,把竞争性业务推向市场。还是我们之前提到的,主要展现在“经营性行业的发用电计划将全面放开,增量配电改革试点将向县一级全面延伸”。投资者还是要长期关注增量配电设备,以及售电端的企业平台。其次,国家电网加快建设电力物联网。据媒体消息,近日消息,国家电网公司日前发布消息,对建设泛在电力物联网作出全面部署安排。未来共同构成能源流、业务流、数据流“三流合一”的能源互联网。投资者还是要长期关注构建能源互联网的骨干网络连接设备,特高压,智能电力设备等。

在新能源领域,有1个消息值得我们关注:三年来首个重启核电项目开工时间确定加快审批呼声再起。近日,福建省漳州市生态环境局发布漳州核电厂1号机组计划于今年6月30日核岛浇注第一罐混凝土(FCD)。这意味着自2015年底以来,国内首个重启核电项目终于明确了开工时间。公开资料显示,根据《中国核电中长期发展规划》,到2020年,全国在运核电规划装机容量达到5800万千瓦,在建3000万千瓦。目前距离2020年仅有不到2年,核电目标缺口较大,但如今终有3年来首个明确开工时间的核电项目,那么未来有望加大核电加大审批开工的预期,利好整个行业,投资者可长期关注核电龙头企业。

风险提示:未来电力市场改革政策不如预期