每日复盘:粤港澳大湾区和一号文件有哪些关注主线?

核心观点:近日主题上可以重点关注粤港澳大湾区和中央一号文件的相关主线,市场短期震荡调整,静待两会政策落地,将上攻2900一线。

今日市况:短期震荡,等待再出发经过连续的上涨后,今日大盘有所震荡。最终,沪指收于2761.22,涨0.2%;

深成指收于8473.43,涨0.39%,创业板收于1408.38,涨0.17%,两市成交量4993亿元,环比有所缩量。

行业方面,受中央一号文件的刺激,农林牧渔板块涨幅最好,其次则是有色金属和房地产行业;走势较弱的是计算机、医药生物和食品饮料行业;概念方面,鸡产业、生物育种和猪产业概念等有较好的表现。

热点跟踪:主题投资的两大热点——粤港澳大湾区和一号文件近期两个重磅的政策文件出台,给活跃的市场指明了主题投资的方向:

(1)粤港澳大湾区主题。2月18日,国务院发布《粤港澳大湾区发展规划纲要》,规划近期至2022年,远期展望到2035年,将粤港澳大湾区建设成为富有活力和国际竞争力的一流湾区和世界级城市群,打造高质量发展的典范。纲要强调的一些方面值得关注:打造大湾区科技创新高地、加快大湾区制造业发展、加快金融创新和对外开放。

粤港澳大湾区包括香港特别行政区、澳门特别行政区和广东省广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、江门市、肇庆市,总面积5.6万平方公里,2017年末总人口约7000万人,是我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一,在国家发展大局中具有重要战略地位。2017年大湾区经济总量约10万亿元。

详细的介绍可参加我们去年的专题报告《粤港澳大湾区引领新一轮开放——金秋行情系列之三》。我们建议重点关注大湾区内港口、机场、房地产、航运、高速公路和金融等板块的相关机会。

(2)中央一号文件。2月19日,中央一号文件发布,题为《中共中央国务院关于坚持:农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》。我们认为有以下一些突出看点:首次提出实施大豆振兴计划、奶业振兴行动,可关注规模种植龙头北大荒;加快突破农业关键核心技术。文件指出,强化企业技术创新主体地位,培育农业科技创新型企业,支持符合条件的企业牵头实施技术创新项目,可关注隆平高科;另外,养殖行业产能下降、能繁母猪数量减少明显、饲料用量呈现减少趋势。我们重点推荐:温氏股份、牧原股份和唐人神等。一号文件的详细解读请参见报告《【联讯农业事件点评】:坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》。

市场前瞻:市场稍事休息,静待两会政策落地。