农林牧渔行业:未来十年我国农业机械发展趋势和机遇,头部企业的“黄金十年”

农业现代化必然伴随着农业深度机械化。农业是国民经济的基础性和战略性行业,对一国经济的稳定和发展有着深远的意义。农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题。没有农业农村的现代化,就没有国家的现代化。当前,世界上农业比较有竞争力的国家,无不拥有相应的较为发达成熟的农用机械产业,因此,站在当前的时间点来看,在党和政府领导下,我国农业农村接下来的现代化之路上,必然伴随着我国农机行业的不断发展壮大,在这一过程中,农机行业也就相应的具有了一定的关注价值和投资机会。

未来十年,我国农业的全面、全程机械化进程大概率持续加速,农机行业迎来战略发展期。农业劳动力老龄化、城镇化推进进一步加剧农村人工减少导致依靠人工劳动力作业面临难以为继,加快农业全面、全程机械化迫在眉睫;我国农业成片化、规模化提升,以及农业新型经营主体都对农机集约化、多功能化都提出了新的需求;智能化技术发展将成为我国农机装备发展的驱动力,国家粮食安全的保障则是巩固我国农业机械国产化率的源动力;基于我国地貌、气候、土壤、植被特征的多样性和农作物种类多样性的影响,我国农业机械几乎能够适应全世界所有地区和几乎所有农作物的机械作业需求,在开拓国际市场上具有先天优势;而在“一带一路”国家战略推进的大背景下,政策利好也将为国内农机行业走出去提供得天独厚的发展机会。

未来十年,我国农业机械工业将逐步集中化发展,产能产量有望持续向头部企业聚集。目前,我国农业机械化水平呈现结构性不平衡的状况,部分农业机械处于市场饱和状态,行业集中度远低于欧美发达国家,市场竞争加剧,行业亟需整合。目前占据农机市场1/3份额的国际农机集团为国内农机企业提供借鉴,头部企业应具备产品体系比较全面、拥有资本运作平台,研发能力强,技术储备雄厚等特征。龙头企业在技术研发、渠道开拓、售后服务等方面先天优势和规模化布局,其市场优势明显,行业主体地位和垄断性更强。考虑到欧美和日本农机工业发展的历史经验,在未来十年农机行业进一步发展的过程中,头部企业有望凭借技术、品牌和渠道优势逐步挤压小型农机厂的生存空间,实现自身份额的扩张。同时,随着我国农机行业产品质量的不断提升,农机装备的大型化、信息化、智能化和技术集约化水平不断提升,一方面有望提高大中型农机国产化,逐步扩大对部分对外依赖度较高的进口农机产品的替代,另一方面,受益于“一带一路”倡议下我国部分农机工业政策相继提出的降低进口依赖和“走出去”等政策,我国农业机械企业有望通过合作研发等方式,在积极引进国外先进技术的同时开拓以一带一路沿线国家为代表的国际市场。