1)三星SDI紧随其他两家韩企加大在中国的布局:三星SDI于近日低调重启位于西安的动力电池生产基地二期项目,三星SDI将在西安共计投资1.7万亿韩元(约合105亿元人民币);三星拟在天津调整部分产品结构,投资建设动力电池生产线和车用MLCC工厂(多层陶瓷电容器)等新项目,新增投资达24亿美元。宁德时代上周公告:控股子公司时代广汽动力电池有限公司投资建设动力电池项目,项目投资总额为人民币42.26亿元。本次产能规划公布以后,宁德时代总的产能规划达120GWH。动力电池名义产能过剩,优质产能紧缺。全球动力电池龙头企业都以2020-2025年远期需求来规划产能,下半年以来新增产能规划此起彼伏。动力电池行业下半年扩产边际向上,锂电设备企业明年有望获得大量优质订单,行业景气度向上明显,建议持续关注锂电设备龙头企业。
2)2018年1-11月基础设施投资同比增长3.7%,与1-10月份持平,基础设施在10月份触底回升,基础设施投资有望成为明年固定资产稳投资的重要力量。持续关注机械中的基建板块:轨交和工程机械。
风险提示:宏观经济下行、行业政策变化。
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