前三季度实现EPS1.07元,略超预期。净利润8.24亿元,投资收益5.38亿元。项目结算毛利率高。
项目含金量高。首城国际项目LOFT售价38000元/平米。北苑南区项目9月推2栋楼700套房抢购一空,下一批售价预计将达到23000元/平米。来广营(世华泊郡)年底前有望开盘,售价预计约23000元/平米。新取得的小营一期地块37万平米,附近项目售价27000元/平米;二期地块公司争取购得。
激励机制或将完善,促进企业高效发展。作为北京市国企性质的开发企业,有望进一步完善激励机制,以更好肩负国企重任。
维持增持-A评级。上调盈利预测,2010-2012预测EPS分别为1.21、1.22、1.31元,上调RNAV值至每股16.5元。上调6个月目标价至15元。
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