公司 2009 年主营业务收入同比下滑25%至8.4 亿元,净利润同比上升30%至3.6 亿元。合每股收益0.426 元,拟每10 股派现1.10 元,同时送红股1 股。随着金桥园区产业集群的不断壮大和向高端延伸,区内居住商业氛围和轨道交通等基础设施的不断完善,上海两个中心建设和世博会、迪斯尼、大浦东概念等利好刺激,公司以持有为主的物业组合有着广阔的升值空间。而房地产信托投资基金(REITs)可能在今年推出也对公司股价构成催化剂。公司业绩将在未来几年迎来较快成长。我们将A 股的评级由持有调升至买入,维持B 股的买入评级,将A、B 股目标价格调整至14.25 元及1.226 美元。
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