盈利预测
我们预测公司2012年至2014年的销售收入分别达196.72亿元、258.38亿元和290.89亿元,每股收益分别为1.92元、2.37元和3.00元。
投资建议:
公司发扬“效率就是生命”的精神,2011年已见成效。2012年公司将继续加大效率的得升,加大项目开发的进度、提升资产的周转率,公司的经营状况仍将有明显提升。另外公司的商业地产将不仅仅是简单地持有,与金融创新相结合将激发出商业地产新的生命力。我们认为调控下拥有综合运营能力的公司将有更大成长空间,强势企业将迎来突破--在业内领导地位将进一步提高、市场份额将得到扩大,公司在追求效率提高的同时将保持很好的业绩增长。我们预计公司2012年至2014年的每股收益分别为1.92元、2.37元和3.01元,对应的PE分别为10.4、8.45和6.65,维持“强烈推荐”的投资评级。我们给予公司六个月的目标价为23.2元。
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