事件:
基本收益0.20元,符合市场预期。2010年上半年实现营业收入19.79亿元,同比增长11.15% ;实现营业利润5.03亿元,同比减少51.08%;
实现归属于上市公司股东的净利润5.07亿元,同比减少32.78%;实现基本每股收益0.20元。
正文:
1、上半年公允价值变动受益-1896万元。除去公允价值变动后利润同比增长111.06%,去年同期公允价值变动是7.9亿元;
2、报告期内结算项目毛利高。报告期内结算项目的净利润同比高于营业收入的主要原因是毛利率的大幅提高,本期毛利高于上年同期9%;
3、可出售以及出租物业丰富。公司披露可开发建筑面积600万平方以上;可出租面积40万平方以上。出租物业收入2.16亿元,占公司营业收入的10.93%,同比增长73.49%。
4、公司以商业地产的出售和出租为主,风险较小。公司土地储备80%以上在津京地区,估计10/11年EPS0.59/0.75元,给予推荐评级。
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