行业投资观望气氛仍浓,投资增速仍处探底过程中,地产投资增速见底先于经济见底1 个季度左右,待地产投资见底好转后才能见到经济好转,且行业去库存阶段房价难以全面暴涨,在此背景下房地产调控不可能收紧,政策将保持稳定。预计8 月推盘量仍很大,信贷支持下成交淡季不淡将持续。短期内受国务院专项督查影响板块可能维持观望,但不影响行业下半年全面进入复苏进程。板块投资环境依然宽松, 建议逢低吸纳招地、保利、中南、环球、万科、城建、首开、亿城、世茂等公司。
风险提示:行业发展超出我们的预期,出现价量暴涨,调控加紧,销售大幅回落,企业盈利难以实现的风险。
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