“稳增长”下政府加大投资力度,鼓励刚需入市,有利于房地产市场回暖。另一方面,行业投资增速急速下滑、企业流动性加速恶化下地方政府在金融层面仍有宽松空间,政策的预调微调将实质支持刚需释放。在开发商以价换量下,刚需逐步释放带动改善增长,库存加速去化,行业基本面持续向好。我们坚定看好全年行业投资机会,全年坚定持有是最佳策略。建议增持销售增长迅速的招地、保利、中南建设、亿城、环球、万科,价值严重低估的首开、华发、北京城建、世茂、国贸,受益销售回升的世联。
风险提示:行业调整时间超预期,政策严控超预期。
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