三月份房屋成交保持较高增长,符合我们的预期。目前市场销售保持较好增长,刚需对市场有较强支撑,我们预计四月份商品房的销售保持平稳。从区域来看,东部的三线城市苏州和厦门等销售上升强劲,西部重点城市重庆以及贵阳的销售回升到近几年的高位。我们认为以万科为代表的“一高一低”这些企业业绩仍将保持较好增长。中长期可积极关注一高一低的万科A、招商地产、保利地产、金地集团、北京城建、荣盛发展、建发股份、中南建设、首开股份和苏宁环球等。由于西部地区销售回升态势强劲,西南地区的房地产开发公司值得强烈关注,重点建议关注迪马股份、金科股份、中天城投以及云南城投。
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