行业判断
1. 限购导致需求主体切换为购买力更低的群体,成交下滑是必然。
2. 三四线城市不会限购,政策已见底。
3. 下半年保障房政策红利等积极信号有望释放。
投资策略
1. 目前股价隐含房价下跌15%的预期,但我们预计房价跌幅不会超过这一幅度。
2. 保障房政策红利、土地市场下滑过于严重、CPI见顶等积极信号越来越近。
3. 提升评级至“增持”,在安全垫上坐等利好。
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