本次央行再度放“水”,我们认为加仓地产股的新催化剂出现,板块有望“水”涨船高,维持中期策略《“水”涨船高》观点,建议已超配的维持,低配的加仓。选股把握五条主线--①商业模式特殊、利用业务线协同效应获得与地方政府议价能力的个股,如具备招商引资优势与政府双赢的华夏幸福、工程换土地的中南建设;②受益降息的高杠杆进攻品种:首开、苏宁环球、福星、中天;③今年销售好或是业绩锁定性强的品种,推荐招地、华侨城(销售好、受益于下半年政策松动引发的改需放量)、金地(除了销售好、业绩锁定性强,还将受益于下半年政策松动引发的改需放量)、中南、荣盛发展、万科、华夏幸福;④区域概念或题材:招地(前海、城市更新、资产注入)、金科(重庆板块)、世茂股份(横琴概念)、广宇发展(资产注入)、宁波富达(资产注入)、津滨发展(资产注入);⑤受益于土地市场复苏的品种:云投、黑牡丹。上述个股中华夏幸福、华侨城、招地、金地、中南、万科、苏宁环球等或会表现得更强、更持续。
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