中报业绩符合预期。实现净利润8.76亿元,同比增长173.6%。每股收益0.76元。
房屋销售的结算毛利率较高,为46.5%。土地开发、转让贡献大量收入和利润。
再次显示良好的销售把握能力。新 政后采取贴近市场的价格策略,加 快办理“ 类住宅”项目的销售手续,及时加大销售力度,新政后开盘的首开智慧社、东都汇、苏州悦澜湾等项目楼栋仍取得良好销售业绩。
京内京外同时扩张,择机拿地。上半年在北京和外地分别取得79万、134万平米土地储备。而2009年公司拿地相对较为谨慎。显示公司良好的拿地能力。
资金充裕。计划利用部分自有资金投资于风险小的理财产品。
近期推盘项目销售畅旺。公司的国风上观项目属于望京为数不多的可售楼盘,7月下旬推盘供不应求。首城国际中心有望择机加推。
在建项目较多,可以根据需要提供货源。上半年实现开复工面积260万平米,十多个项目在建。
维持增持-A评级。维持盈利预测和19元的目标价。
风险提示:定向增发解禁股的潜在压力。
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