近期一线城市尤其北京刚需房源供不应求,改善需求也较旺盛,房价持续上涨,引发改委急查购房资质造假,多方频繁表态加快“房产税”试点扩大,政策紧箍咒又起。市场分化明显,一线城市可售量开始吃紧,二线城市较稳定,三四线城市去化仍不理想。预计两会前调控更多为喊话及行政干预,极端情况下可能披露扩大房产税试点城市,将制约后续板块估值提升。中长期仍看好招、保、万、首开、城建、中南、环球、世茂及正提速发展的泛海。
风险提示:调控超预期,企业销售远低预期。
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