目前销售保持回暖,销售稳定推动房地产股股价上行。一方面,房企仍面临去化会积极促销;另一方面政策支持首套房态度坚决,刚需市场仍有较大释放能力。我们认为房地产股基本面没有出现较大不利变化,房地产具备较好的投资价值和机会,可持续关注一高一低的万科A、招商地产、保利地产、金地集团、北京城建、荣盛发展、中南建设、首开股份和苏宁环球等;2、区域有差异,西部仍具备较好的成长空间,建议重点关注迪马股份、金科股金、中天城投和云南城投;3、低估值仍值得深挖,重点推荐建发股份、厦门国贸、世茂股份、金融街、张江高科等。
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