在信贷政策松动、开发商年初以价换量背景下,需求不断释放,成交向好使房价较前期恢复性上涨,且市场对“金九银十”房价上涨预期有所提升。督察组强调各地不得以任何理由变相放松调控,为防止房价反弹政策再度从紧的概率增大,行业政策环境面临趋紧,将压制行业估值提升。若短期无超预期政策出台,“金九银十”成交数据向好,降准降息仍有空间,均将为大幅下跌后的板块带来反弹契机,建议寻找反弹机会减少配置。
风险提示:调控超预期,企业销售远低预期。
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