近日,国家电网公司电子商务平台发布了国家电网有限公司青海-河南、陕北-武汉±800kV特高压直流输电工程第一次设备招标采购招标公告,涉及换流变压器、换流阀、调相机、调相机二次设备、电抗器、直流控制保护系统、交流断路器、隔离开关和接地开关、组合电器、交流变压器、电容器、电阻器、互感器、避雷器、换流站材料类等物资。我们认为,随着相关特高压线路建设工作的逐步推进,将有效带动相关电力设备的需求,建议投资者关注特高压领域相关优秀标的,推荐平高电气(600312)、许继电气(000400)和国电南瑞(600406)。此外,随着基础设施建设的推进,工控行业下游景气度有望回升,建议投资者关注汇川技术(300124)和麦格米特(002851)。海上风电有望进入快速发展期,建议关注金风科技(002202)和东方电缆(603606),维持行业“看好”评级。
风险提示:大盘整体下跌,政策落实不及预期,海上风电推进不及预期。
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