糖尿病行业专题报告:群雄逐鹿,掘金高成长慢病领域

糖尿病市场空间广阔

据IDF 统计,2017年全球糖尿病患者(20-79岁)多达4.25亿,潜在2型糖尿病患者多达3.52亿,预计到2045年全球糖尿病患者将达到6.29亿,我国是糖尿病患者(20-79岁)人数最多的国家,2017年达到了1.14亿,2045年有望达到1.5亿以上。糖尿病人均治疗费用,美国1000美元以上,国内500美元左右。随着城市化、老龄化和超重肥胖患病率的增加,诊断率、治疗率的提高,未来5年,中国糖尿病医疗市场有望从现在的500亿美元突破至千亿美元大关。相对国外市场,国内用药格局较为落后,伴随着糖尿病患者用药将升级换代,患者人数增加叠加平均医疗服务价格抬升,国内企业机会巨大。

口服制剂竞争逐步激烈,胰岛素内资企业崛起

得益于药审的优势和独特的受益人群,阿卡波糖目前在国内口服制剂领域依然维持一枝独秀的状态,单品销量仅次于胰岛素制剂,国内市场规模70亿左右近两年口服制剂靶向药(GLP-1、DPP-4、SGLT-2)逐步在国内上市,其中不少药品全球销量都在10亿甚至百亿美元级别,优异的治疗效果会使国内口服制剂领域竞争逐步趋向激烈,同时也给予国内企更多的仿制药替代空间。胰岛素领域,第三代胰岛素占据了绝大部分的市场份额。由于基药、医保支付、控费以及分级诊疗(慢病不出县)等政策影响,二代胰岛素在基层医院仍有较大市场,未来将长期作为基层用药。第三代胰岛素中,门冬胰岛素和甘精胰岛素占据的比例最大。

血糖监测主导产品血糖仪,慢病管理未来市场空间广阔

糖尿病的治疗在于血糖的控制,而血糖的控制离不开血糖监测设备。目前血糖监测中血糖仪市场相对较为成熟,约占整个糖尿病监测器械市场的70%~80%。按照目前血糖仪市场情况,预计未来五年血糖仪和试纸的市场空间将达260亿美元。糖尿病在确诊后,其90%的治疗都可在院外进行,因此慢病管理就显得尤为重要。如何赢得客户并将其纳入其慢病管理生态圈将是未来慢病管理的核心竞争力。