计算机行业深度研究:大数据时代,演绎第三次浪潮的华彩乐章

大数据时代,演绎第三次浪潮的华彩乐章

对于大数据,Gartner给出的定义是需要运用新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。1980年,著名未来学家阿尔文·托夫勒在其著作《第三次浪潮》中,将“大数据”描绘为“第三次浪潮的华彩乐章”。

大数据发展全球加码,广阔空间蕴含商机无限

基于大数据对各行业的深入影响,美国、欧盟等主要发达经济体都积极推进各自的大数据战略,中国亦将其视为新经济的重要支撑。据信通院数据,2017年中国大数据相关产业规模为4700亿元,预计2020年有望赶超1万亿,年均复合增速近30%,其中,核心产业规模2017年为234亿元,同比增长39%,预计2018年可达329亿,空间广阔。同时,大数据投融资市场也持续升温,2012-2016年期间,国内共发生大数据投融资事件超1600件,统计公布金额的1300余起投资,其融资总额达1200多亿,2016年同比增长189.7%。

大数据产业链:数据为源、分析为核、应用为王

分析大数据产业链,主要涵盖数据来源、数据管理与分析、数据应用。1)数据是行业发展的源泉,政府、BAT、运营商等是当前中国大数据的主要拥有者,另在细分领域拥有入口资源的公司也是稀缺标的。2)数据管理与分析是产业中游。数据管理负责数据的集成、存储、安全等环节,其中,数据存储是产业链的支撑,参与者以传统数据库企业为主;数据安全是产业发展的重要保障,渗透数据存储、传输、交互的各个环节。而产业链最核心的当属数据分析与挖掘,其能力直接决定着大数据应用的推广程度和范围,当前Hadoop、Spark是使用较为广泛的两种处理框架,算法方面受益人工智能,神经网络算法关注度再次高涨。3)应用为王,对大数据分析结果进行应用是完成产业商业化目标,实现价值的终点。对比市场空间、政策倾向及惠及民生等方面,我们更为看好政务大数据及医疗大数据市场,另从产品形态看,整体解决方案商更容易树立标杆案例,灯塔效应明显。

投资建议

我们认为,产业链上数据是源泉、存储是支撑、安全是保证、分析是核心、应用是价值实现。建议关注拥有位置领域入口资源的四维图新,布局芯片及AI服务器的中科曙光,以及掌握视频数据分析能力的海康威视,外加应用领域的智慧公安解决方案商美亚柏科、智慧医疗解决方案商创业软件等。

风险提示

技术遭遇瓶颈;政策有所延缓;订单低于预期;市场系统性风险