重点公司盈利预测及投资建议
海天味业:预计2018-2020年公司营业收入为169.6亿元/190.2亿元/209.2亿元,同比增长16.3%/12.1%/10.0%;归属母公司利润为42.5亿元/49.0亿元/55.0亿元,同比增长20.3%/15.3%/12.2%,折合EPS1.57元/1.81元/2.04元,目前股价对应PE为42X/36X/32X,维持“买入”评级。
中炬高新:预计2018-2020年公司营业收入为42.14亿元/47.12亿元/56.90亿元,同比+16.8%/11.8%/20.8%;归属上市公司净利润为6.36亿元/7.50亿元/9.40亿元,同比+40.4%/17.9%/25.3%,折合EPS0.80元/0.94元/1.18元,若不考虑扣除房地产市值目前股价对应PE分别为34X/29X/23X,若按30亿元市值扣除房地产业务估值后对应调味品业务(预计2018-2020调味品业务归属上市公司净利润为6.10亿元/7.56亿元/8.86亿元)PE为30X/24X/21X。维持“买入”评级。
风险提示:经济下行对消费影响超预期/行业费用投放超预期/质量问题等。
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