国家队2018年第二季度持仓情况分析:小幅增持,青睐机械、采掘

国家队在2018年第一季度持平之后,2018年第二季度直接入市持股市值的额度达到31009.16亿元,比2018年第一季度的33926.25亿元,减少了2917.09亿元,减少幅度为8.60%,为历史第五高。相比第二季度大盘的累计跌幅10.14%.表现为小幅增持迹象。国家队2018年第二季度共计持股59762438.25万股,比2018年第一季度的58840741.19万股,增加921697.06万股,增加幅度为1 .57%。

国家队2018第二季度所持股票只数达到1138只,比2018第一季度的1114只,增加24只。其中,国家队新进的股票数量为60只,比2018第一季度的34只,增加26只。被减持的股票数量为68只,比2018第一季度的315只减少247只,为2015年第四季度以来最少。被增持股票数量为336只,比2018第一季度的115只增加211只,为2017年三季度以来最多。持平的股票数量为674只,比2018第一季度的650只,增加24只,为历史第二多。

可见,第二季度国家队持股只数增加,增持只数、减持股票只数为历史偏低水平,持平的股票数量为历史第二多,为占到持股总数的近六成。

国家队连续十三个季度保持对金融行业市值第一名的位置。2018年第二季度持有的此类行业股票数量为52只,比2018第一季度的50只,增加2只。2018年第一季度持仓市值为23428.27亿元,比2018年第一季度的26896.44亿元,减少3468.17亿元,减少幅度为12.90%。对比大盘跌幅,出现基本持平迹象,前一季度也表现为持平。

机械设备的持仓市值连续十二个季度维持第二名的位置。2018年第二季度持有此类行业的股票有234只,比2018年第一季度的231只增加3只;2018年第一季度持仓市值为1617.58亿元,比2018年第一季度的1722.28亿元减少104.70亿元,减少幅度为6.08%,对比大盘跌幅呈现小幅增持迹象,前一季度为持平。

采掘业的持仓市值由2018年第一季度的第四名上升至2018年第二季度的第三名。国家队2018年第二季度所持此类行业的股票有45只,和2018年第一季度的数量一样;持仓市值727.15亿元,比2018年第一季度的741.96亿元减少了14.81亿元,减少幅度为2.00%。对比大盘跌幅,呈现增持迹象,前一季度为大幅减持。

国家队在2018年第一季度持平之后,2018年第二季度直接入市持股市值的额度达到31009.16亿元,比2018年第一季度的33926.25亿元,减少了2917.09亿元,减少幅度为8.60%,为历史第五高。相比第二季度大盘的累计跌幅10.14%,表现为小幅增持迹象。国家队2018年第二季度共计持股59762438.25万股,比2018年第一季度的58840741.19万股,增加921697.06万股,增加幅度为1.57%。

表1显示,国家队2018第二季度所持股票只数达到1138只,比2018第一季度的1114只,增加24只。其中,国家队新进的股票数量为60只,比2018第一季度的34只,增加26只。被减持的股票数量为68只,比2018第一季度的315只减少247只,为2015年第四季度以来最少。被增持股票数量为336只,比2018第一季度的115只增加211只,为2017年三季度以来最多。持平的股票数量为674只,比2018第一季度的650只,增加24只,为历史第二多。可见,第二季度国家队持股只数增加,增持只数、减持股票只数为历史偏低水平,持平的股票数量为历史第二多,为占到持股总数的近六成。

从表1行业偏好上看,国家队连续十三个季度保持对金融行业市值第一名的位置。2018年第二季度持有的此类行业股票数量为52只,比2018第一季度的50只,增加2只。2018年第一季度持仓市值为23428.27亿元,比2018年第一季度的26896.44亿元,减少3468.17亿元,减少幅度为12.90%。对比大盘跌幅,出现基本持平迹象,前一季度也表现为持平。其中,保险有4家(中国太保、中国人寿、新华保险被增持,中国平安被减持)。信托业3家(安信信托、爱建集团、陕国投A被持平)。券商26家(国元证券、广发证券、兴业证券、光大证券、国信证券、申万宏源、国泰君安被增持,国金证券、华泰证券、招商证券、方正证券、海通证券、东吴证券、太平洋、东北证券、国海证券、长江证券、西南证券、西部证券、山西证券、中国银河、东方证券、东兴证券、国投资本、锦龙股份被持平,中信证券被减持)。银行19家(贵阳银行、兴业银行、光大银行、交通银行、平安银行、招商银行、农业银行、中信银行、中国银行、建设银行被增持,上海银行、江苏银行被新进,工商银行、民生银行、浦发银行、北京银行、华夏银行、南京银行、宁波银行被持平)。国家队对所持金融股整体持平,对所持个股多数看好。

机械设备的持仓市值连续十二个季度维持第二名的位置。2018年第二季度持有此类行业的股票有234只,比2018年第一季度的231只增加3只;2018年第一季度持仓市值为1617.58亿元,比2018年第一季度的1722.28亿元减少104.70亿元,减少幅度为6.08%,对比大盘跌幅呈现小幅增持迹象,前一季度为持平。这些公司中,电器机械有72家(陕鼓动力、青岛海尔、中国动力、大洋电机、特变电工、阳光照明、上海机电、中利集团、许继电气、格力电器、美的集团、卧龙电气、首航节能、四方股份、骆驼股份、南都电源、上海电气、中元股份、北京科锐被增持,阳光电源、猛狮科技被新进,圣阳股份、麦迪电气、和顺电气、东方电缆、佛山照明、飞乐音响、良信电器、九阳股份、中环装备、惠而浦、思源电气、深圳惠程、德赛电池、海信科龙、置信电气、温州宏丰、小天鹅A、新宝股份、汇川技术、金风科技、金杯电工、浙江美大、冠城大通、凯发电气、德豪润达、海洋王、睿康股份、浙富控股、大连电瓷、太阳电缆、三变科技、龙源技术、奥特迅、江特电机、天际股份、通光线缆、地尔汉宇、金莱特、九洲电气、科泰电源、东方电热、*ST东电、拓日新能、长城电工、长高集团被持平,双良节能、天成控股、欣旺达、经纬辉开、中环股份、东方电气被减持),交通运输设备类的有46家(华域汽车、海马汽车、三一重工、万向钱潮、中航飞机、洪都航空、一汽轿车、长安汽车、中航电子、上汽集团、力帆股份、中国中车、中直股份、中船防务、航天机电、江铃汽车、中航机电、东风汽车被增持,光洋股份被新进,宇通客车、富奥股份、宁波华翔、长城汽车、跃岭股份、福田汽车、鼎汉技术、均胜电子、中国重汽、航发动力、精锻科技、天汽模、博云新材、航发控制、松芝股份、万里扬、贝瑞基因、联明股份、宗申动力、华菱星马、新朋股份、云意电气、小康股份被持平,美晨生态、方大特钢、兴民智通、潍柴动力被减持),普通机械类的有34家(中联重科、百利电气、威孚高科、中核科技、聚龙股份、泰胜风能被增持,新筑股份被新进,杭锅股份、广东鸿图、纽威股份、湘电股份、*ST慧业、新莱应材、晋亿实业、博深工具、中航重机、康跃科技、大连重工、郑煤机、中金环境、*ST天马、山东章鼓、西仪股份、盾安环境、杭氧股份、轴研科技、智云股份、华东重机、天翔环境、三花智控、云内动力、中油资本、华西能源被持平,紫天科技被减持),专用设备有66家(新华医疗、中国一重、安徽合力、阳普医疗、广日股份、豪迈科技、大族激光、振华重工、徐工机械、中信重工、和佳股份、尚荣医疗、软控股份、京运通、北方导航、兰石重装、楚天科技、*ST船舶、科新机电、光电股份、天地科技被增持,鱼跃医疗、迦南科技、精功科技、环能科技、金自天正、ST锐电、隆鑫通用被新进,中国重工、斯莱克、华宏科技、天桥起重、山东墨龙、宝莱特、太原重工、山推股份、汇金股份、千山药机、机器人、宝色股份、石化机械、劲拓股份、雪浪环境、成飞集成、达刚路机、中际旭创、森远股份、天业通联、神雾环保、冀凯股份、乐普医疗、智慧松德、三垒股份、赛象科技、通裕重工、金轮股份、博晖创新、迪瑞医疗、中原特钢、天龙光电、金雷风电、平高电气、广电运通、宝德股份、北玻股份、厚普股份、市北高新、慈星股份、御银股份、厦工股份、巨轮智能被持平,三丰智能、柳工被减持),仪器仪表有9家(汇中股份、东华测试、威尔泰、雪迪龙、奥普光电、南华仪器、安科瑞、先锋电子被持平,苏试试验被减持)。国家队对机械行业整体小幅增持,对子行业类个股多数看好。

采掘业的持仓市值由2018年第一季度的第四名上升至2018年第二季度的第三名。国家队2018年第二季度所持此类行业的股票有45只,和2018年第一季度的数量一样;持仓市值727.15亿元,比2018年第一季度的741.96亿元减少了14.81亿元,减少幅度为2.00%。对比大盘跌幅,呈现增持迹象,前一季度为大幅减持。其中,黑色金属有2家(海南矿业被增持,西藏矿业持平)。开采辅助业5家(海油工程、金鸿控股、中海油服被增持,仁智股份、潜能恒信被持平)。煤炭21家(陕西煤业、潞安环能、中国神华、山煤国际、*ST安煤被增持,中煤能源、靖远煤电、永泰能源、大有能源、恒源煤电、平煤股份、大同煤业、昊华能源、冀中能源、露天煤业、阳泉煤业、平庄能源、兖州煤业、郑州煤电、开滦股份被持平,西山煤电被减持)。石油和天然气业4家(洲际油气、广汇能源、中国石化被增持,中国石油被持平)。有色金属13家(紫金矿业被增持,格林美、山东黄金、中色股份、中金黄金、盛达矿业、金钼股份、广晟有色、湖南黄金、西部矿业、驰宏锌锗、洛阳钼业、神火股份被持平)。国家队对所持金融股整体增持,对所持个股多数看好。