云计算系列深度报告之三:超融合,软件定义数据中心新势力,应用驱动IT架构变革

超融合:软件定义可按需扩展的一体化IT基础设施

超融合架构是指在同一套设备单元中融合计算、网络、存储和虚拟化能力,且多套设备单元可以通过网络聚合起来,实现模块儿化的无缝横向拓展,形成统一的资源池,并通过统一的管理系统进行管控。相比传统的数据中心三层IT 架构,超融合架构成本更低、交付更便捷、运维更简单、扩展性更好。据IDC 测算,相比传统基础设施,Nutanix 的超融合一体机总拥有成本节省高达60%、运维时间减少71%、虚拟化成本降低80%、存储部署速度提高85%。在数据爆炸时代,超融合架构将带来软件定义数据中心的新变革。

Nutanix和VMware是全球市场领导者,中国市场本土品牌更具优势

据Gartner2018 年2 月发布的全球超融合魔力象限显示,Nutanix、VMware 和HPE 处于领导者象限,本土厂商华为入围魔力象限。据IDC 跟踪显示,2018Q1 Dell EMC 和Nutanix 品牌超融合产品在全球市场份额分别为30%和22%,位列第一位和第二位;而更重要的以HCI 软件来源口径看,VMware 和Nutanix 分别以37%和32%的份额处于绝对领导地位, 远高于第三名HPE 的5%。而在中国市场,2017 年华为、H3C 和深信服分别以26%、24%、13%位列前三,高于Nutanix 和Cisco 的4%和3%。

市场高速增长,未来潜力无限

据IDC 数据显示,2017 年全球超融合市场规模超过37 亿美元,同比增长64%;中国超融合市场规模3.79 亿美元,同比增长115%;增速高于全球市场增速。综合wikibon 对于全球Server SAN 市场的成长性预测和IDC2016 年对于中国超融合市场成长性预测,伴随数据驱动超融合承载应用从外围向核心延展,预计未来三年中国超融合市场规模复合增速大概率将超过50%,相关厂商将面临巨大的市场机遇。

投资建议:在开源潮流推动下,在产品可用基础上,性能、可扩展性、成本和后续服务能力将是决定超融合市场格局的核心要素。而中国本土品牌和全球超融合厂商在产品上无疑处于同一起跑线,基于成本优势、本地化的服务能力以及对中国市场更深刻的理解,中国自主品牌的超融合厂商将更为受益于中国市场的高速成长。推荐中国超融合市场的领先企业深信服,建议关注紫光股份(H3C)。

风险分析:市场竞争加剧的风险,行业成长性不达预期的风险,技术进步带来产品替代风险。