通信行业重大事件快评:阿里携手中国铁塔,利用全国站址资源建设物联网

阿里巴巴加速物联网产业进程,中国铁塔助力其生态独立

物联网是阿里巴巴重要战略方向,目标百亿连接数。今年年初,在阿里巴巴云栖-深圳峰会上,阿里巴巴资深副总裁,阿里云总裁胡晓明宣布阿里巴巴将正式进军IoT。胡晓明表示,IoT是阿里巴巴集团继电商、金融、物流、云计算之后的一条新的主赛道。并提出5年要完成100亿设备连接的目标。阿里巴巴进入物联网,本质还是希望通过推广物联网PaaS层平台,来推广自己的阿里云,最终目的是获得各行各业的工业生产数据,丰富自己的数据维度和大数据战略。

互联网厂商试图打造与运营商不同的生态体系。以阿里为例,其携全产业链技术与布局进入IOT领域,包括其物联网云平台,物联网操作系统。以阿里为中心,目前围绕了大量的物联网应用开发企业,共同构建完整生态圈。阿里所有物联网连接数都将连接在其阿里云Link城市物联网平台上,方便阿里进一步基于数据拓展应用。包括百度、腾讯、京东、小米等也都推出了自己的物联网云平台,并进一步建立自己的生态,做法与阿里类似。而三大运营商在推广物联网时,也在同时销售自己的物联网平台,从而方便对用户进行计费、管理、二次开发等。互联网厂商云平台的做法,显然在抢夺运营商的用户,阿里的加入使互联网厂商与运营商体系的生态之战正式打响。

中国铁塔丰富的站址资源,将帮助阿里构建自己的物联网,摆脱运营商的掣肘。实际上,在目前国内以运营商主导的NB-IOT制式为主流的物联网场景下,互联网厂商无法绕开运营商底层的网络,并将被捆绑销售运营商的平台,使得互联网厂商自己的生态战略难以独立。互联网厂商们还有另外一个选择,就是采用Lora制式的物联网标准,其将不依赖于运营商的基站,独立组网。抛开场景适用性、经济性及二者技术的优缺点不谈,互联网厂商组建全国性的Lora网络必须考虑到站址资源的问题,因为Lora网络在每个小区就得有一个组网设备,类似于运营商的基站,自建全国性的站址显然成本较高。而租赁中国铁塔的站址资源,显然可以很大程度上降低组建全国性Lora网路的难度,帮助互联网厂商实现物联网生态的真正独立。阿里本次与中国铁塔的合作,或是一次重要的探索。

物联网产业快速发展中,运营商业务表现亮眼

运营商作为物联网的重要推动力量,其连接数爆发式增长中。2017年底,中国移动物联网连接达到了2.29亿个,中国电信、中国联通在2017年物联网用户数分别突破4400万、6000万户。我们此前预计,移动、电信、联通今年连接数分别将增加至3.7、1.4、2亿个,而从中国移动上半年的情况看,其物联网智能连接数净增1.55亿,规模达到3.84亿;中国电信物联网连接数上半年净增3000万,达到7419万,同比翻倍增长;整个行业物联网连接数大大超越我们的预期,呈指数式爆发增长中。截止目前,三大运营商均基本建成了覆盖全国的NB-IOT基站及网络,预计在网络不断成熟背景下,后续连接数会进一步快速增加。

各方加速推动物联网发展背景下,建议布局应用及解决方案类型的标的

物联网产业链较长,上游各类传感器、模组,附加值较低,巨头多布局中间层,即物联网平台层,而产业规模更广阔的下游,即应用层,未来是各类第三方开发商的机会所在。目前产业处于起步阶段,虽然各巨头相互竞争,但远没有到互相抢市场份额的阶段,相关应用或技术开发商只需深度合作某几个巨头,就将充分受益产业发展。我们看好A股中具有物联网解决方案能力的公司,建议积极关注高新兴(车联网解决方案)、日海通讯(物联网综合技术服务商)。