计算机行业周报:“双创”升级,关注“互联网+”

上周回顾

上周计算机板块(中信分类)下跌2.94%,涨幅排名位列29个行业中第11位,同期沪深300下跌3.78%。计算机板块跑赢大盘。 本周观点 本周,李克强总理在国务院常务会议上部署打造“双创”升级版,增强带动就业能力、科技创新力和产业发展活力。会议重点突出拓展两大空间:一是工业互联网,而是“互联网+公共服务”。总理要求有关部门牵头推动工业互联网加速发展,使之与智能制造、电子商务有机结合、互促共进。对于升级“互联网+公共服务”,要求推进“互联网+医疗健康”、“互联网+教育”等硬件和软件建设。

本次双创升级版与之前不同之处在于强调发展工业互联网、互联网医疗以及互联网教育这三大领域。今年政府持续落地工业互联网扶持政策,工业云加速发展,上海市提出要打造30个工业互联网标杆工厂,10个工业互联网典型平台,以及创建国家级工业互联网创新示范城市。广东省也有出台实施方案以及支持企业上云上平台的具体扶持政策。包括像江苏、浙江、福建等很多省,现在也正在陆续推出相应省内的意见。相关受益企业为:上海钢联、用友网络、宝信软件、东方国信、生意宝等。

5G是未来一年资本开支向上,行业景气度拐点的领域,本轮5G建设对于物联网等新兴信息消费业态的支持也毋庸置疑。由于5G产业链率先受益的是通信网络建设,计算机标的中建议关注和而泰,其收购的铖昌科技具备国内领先的射频芯片技术,可用于5G民用通信设备,此外其物联网布局也将受益于5G建设。中新赛克同样受益于5G建设,建议积极关注。

本周重点推荐标的:易华录、上海钢联、中新赛克、新湖中宝(51信用卡第一大股东)。

2018年计算机行业估值触底,营收及利润预计后续将保持较快增长,我们对行业持“推荐”评级。

风险提示:相关产业政策不明确风险、市场竞争加剧风险、项目实施进展不达预期风险、重点公司业绩不达预期。