中信国际电讯:短线目标价2.3元,录潜在升幅_股票频道

因素:

i)中信国际电讯(2.21,0.01,0.46%)集团自2013年收购澳门电讯(CTM)后,营运表现渐趋稳定,已连续3年绿得经营业务现金流净流入超过16亿元。集团正于内地发展数据中心,并与公司现有的电讯业务、云计算、数据服务有效结合,为客户提供一站式综合服务,集团上年企业业务收入按年增长13.7%至25.6亿元,占总收入比例由2016年同期29.0%,提升2017年34.4%;

ii)随着澳门博彩收入回暖及新酒店逐步落成,今年下半年及明年企业业务将好转。随着港珠澳大桥年内正式通车,加上预期大湾区发展规划将正式出台,料中港澳三地的互联互通增强下,将会增加市场在移动通讯服务、企业通讯服务以及基础设施方面需求;

iii)现价相当于2018年预测6.6倍EV/EBITDA,较本港上市同业平均估值折让16%,另外,其6.1%的预期股息率可为股价带来支持;

iv)股价近日于保历加通道现支持,加上MACD信号线‘熊差’收窄,有利股价反弹,建议趁低吸纳。

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