一方面,汽车行业整体增速放缓的趋势不变,政策环境趋严,整体竞争加剧,结构性投资机会仍存;另一方面,汽车行业智能化、电动化、网联化、共享化的发展趋势已经确立,整车厂纷纷布局相关领域,为相关产业链带来投资机会。建议关注:1)产品结构不断改善、技术积累较高的大市值龙头股;2)市占率稳步提升、技术壁垒较高,且有望实现海外替代的零部件供应商。
根据乘联会披露的数据,7月新能源乘用车销量为7.17万辆,同比增加74%,1-7月新能源乘用车销量达42万辆,同比增长1倍,新能源乘用车销量数据表现出稳定高增长趋势,节能需求提升叠加新能源汽车高增长、低渗透的市场特征,我们认为新能源汽车产业链值得关注。
建议关注:上汽集团、华域汽车、星宇股份、保隆科技、星源材质。
风险提示
汽车行业政策大幅调整;汽车销量不及预期;上游原材料价格大幅波动。
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