通信设备行业动态点评:宽带中国和4g继续投资,5g是未来建设重点

事项点评

工业和信息化部、国家发展和改革委员会关于印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》的通知,我们对相关信息进行点评。

三年信息消费行动计划的总体目标

信息消费是创新最活跃、增长最迅速、辐射最广泛的新兴消费领域之一,对拉动内需、促进就业和引领产业升级发挥着重要作用。总体目标信息消费规模到2020年达到6万亿元,年均增长11%以上,拉动相关领域产出达到15万亿元。三年内创建一批新型信息消费示范城市、信息消费创新应用高地,培育一批示范项目。

通信网络领域,宽带中国、4G继续投资,5G是未来建设重点

未来三年落实“宽带中国”战略,推进光纤宽带和4G的深度覆盖,加快5G建设。目标是到2020年实现城镇地区光网覆盖,提供1000Mbps以上接入服务能力,98%的行政村实现光纤通达和4G网络覆盖,有条件地区提供100Mbps以上接入服务能力。通信领域光纤网络进一步下沉到行政村、网络进一步提速,主要城市进行5G商网络的规模建设。我们认为光纤宽带继续加强投资,提高网络的速度,对光通信特别是光纤光缆构成利好。5G规模商用在即,大规模的建网,对基站相关公司构成实质利好。

大力发展互联网+医疗、教育和文化,深化推进智能网联汽车

在医疗、养老、教育、文化等多领域推进“互联网+”,推动基于网络平台的新型消费成长,发展o2o消费新生态。支持发展互联网教育、互联网医疗和互联网文化消费,同时这些也是双创的重要领域,政府可能在政策管理、政策及融资方面进行扶持。

积极发展工业电子商务,深化工业互联网,建设一批垂直电商平台。支持企业发展网络支付、现代物流、供应链管理等面向信息消费全过程的支撑服务。到2020年,实现重点行业骨干企业电子商务普及率达到60%。

推进智能网联汽车,重点制定车联网产业发展标准体系建设指南,推进车载智能芯片、自动驾驶操作系统、车辆智能算法等关键技术产品研发,构建一体化智能车辆平台。到2020年推动高度自动驾驶(HA级)。

在软件服务领域,云计算+大数据+物联网综合应用

未来三年推动中小企业业务向云端迁移,到2020年实现中小企业应用云服务快速形成信息化能力,形成100个企业上云典型应用案例。推进新型智慧城市建设,支持云计算、大数据、物联网合研发应用,加速居民生活信息消费便利化水平。组织开展区块链等新型技术应用试点。云服务是未来企业信息化的重点,软件即服务是重要的方向,同时政府有望通过智慧城市的建设,推动云计算、大数据、物联网综合应用。

在消费电子领域,提高消费电子的升级换代

利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术推动电子产品智能化升级,提升手机、计算机、彩色电视机、音响等各类终端产品的中高端供给体系质量,推进智能可穿戴设备、虚拟/增强现实、超高清终端设备、消费类无人机等产品的研发及产业化,加快超高清视频在社会各行业应用普及。针对家庭、社区、机构等不同应用环境,发展便携式健康监测设备、家庭服务机器人等智能健康养老服务产品,满足多样化、个性化健康养老需求。我们认为消费电子的升级换代,是未来发展的重要趋势,智能穿戴、AR/VR、OLED和无人机领域将是发展的重点方向。

投资建议:

此次发布三年信息消费的行动计划,到2020年信息消费规模达到6万亿元,年均增长11%以上,拉动相关领域产出达到15万亿元。整体上信息消费及相关领域成为拉动内需的重要方式,成为转变经济增长方式的抓手。细分领域中基础网络领域我们看好光通信和5G投资;在消费电子领域,我们认为消费电子的升级换代,是未来发展的重要趋势,智能穿戴、AR/VR、OLED和无人机领域将是发展的重点方向。重点行业应用领域,看好互联网+医疗、养老、教育、文化等,发展消费新生态。支持发展互联网教育、互联网医疗和互联网文化消费,同时这些也是双创的重要领域,政府可能在政策管理、政策及融资方面进行扶持,相关领域迎来政府的扶持利好。智能车联网、工业互联网和垂直电商都是未来发展的重点细分行业。