电气设备与新能源行业周报:核电设备国产化更进一步,中国重视核心科技

上周,2018年8月第2个交易周2018年8月6日到8月10日,本周市场消息方面,A股向下2次探底,但是没有跌穿2691,随后市场企稳开始向上震荡反攻,科技股在其中充当了急先锋,最终沪指收2795.31点。各个板块中有计算机和通讯领涨,28个板块大多上涨。上证综指上涨2.00%,电气板块上涨1.13%,涨跌幅处于一级行业下游,表现较差,跑输大盘0.87个百分点。子行业中上涨幅度较大的是低压设备和工控自动化,下跌幅度较大的是光伏设备和综合电力设备商。

在电力行业方面,有2个相关消息值得我们关注:1,自主三代核电CAP1400蒸汽发生器具备国产化能力。2,国务院成立国家科技领导小组。中国的核电现在已经从“跟跑者”逐渐往“并跑者”甚至“领跑者”转化,而在核电的大发展中,核电技术国产化,可以说是必由之路也是重中之重。类似于中国高铁的发展过程,因此随着核电审批的有望在下来两三年的重新启动,“十三五”后期的核电建设的很大可能的批量化建设,越来越多的核电技术核电设备的国产化将会给我国核电事业发展提供更强有力的保障。后续可关注具有核电设备国产化替代进口设备的相关企业平台。另外,国务院成立国家科技领导小组,国务院总理李克强亲任组长。可见中美贸易战让中国人体会到了缺“芯”少“核”的切肤之痛,现在我国缺少真正的核心科技技术是国人的共识。因此,提高基础科技实力,成立国家级科技领导小组的应运而生也就非常合理适时了。未来,电力方面那些跟核心科技,尤其是我国可以自主研发的智能高科技,必然会进一步受到重视。后续投资者还是要长期关注,“工控”,自动化控制相关设备以及具有我国自主知识产权替代进口的相关电力设备企业平台。

在新能源领域,有1个消息值得我们重点关注:一线光伏组件企业连爆海外订单。“531”光伏新政之后,光伏产业的各个龙头都在积极自救,目前来看基本就两条道路。1筹措现金流,准备过冬。2转而寻求海外市场成为必然之举。对于组件制造企业,攻抢国际订单成为当务之急。因此后续投资者在光伏领域,在这场优胜劣汰的行业整合中,还是要关注这些积极自救,更好的获得海外订单的龙头企业,更有可能在兼并中活下来。

风险提示:未来电力市场改革政策不如预期