投资建议
过渡期后车企将主推高续航、高能量密度的车型,行业集中度或进一步提升,关注材料龙头企业。动力蓄电池回收与梯次利用政策逐步完善,市场空间巨大,行业步入发展快车道。建议关注中报业绩良好的动力电池材料龙头企业,以及动力电池回收的相关标的。光伏行业景气度稍有回暖迹象,依旧处于大规模清洗阶段。技术实力强,成本低廉的企业将脱颖而出。我们维持行业“增持”评级。
风险提示
新能源车产销量不及预期,原材料价格波动,行业政策调整。
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