电气设备与新能源行业周报2018年第28周:阿里西门子助力“工控”,我国必须发展“核心科技”

上周,2018年7月第2个交易周2018年7月9日到7月13日,本周市场消息方面,世界杯临近结束,中兴通讯解禁,加上之前市场已经连续7周下跌,本周市场迎来反弹,最终沪指收2831.18点。各个板块中有休闲服务和医药生物领涨,28个板块全部上涨。上证综指上涨3.06%,电气板块上涨2.89%,涨跌幅处于一级行业中游,表现一般,跑输大盘0.17个百分点。子行业中上涨较多的是储能设备和中压设备,上涨幅度较小的是火电设备和综合电力设备商。

在电力行业方面,有1个消息值得我们重点关注:西门子、阿里云达成合作共同助力中国工业物联网。上周伴随中兴通讯的解禁,历时3个多月的美国对中兴的禁令风波告一段落,中兴面临的不光是巨额罚款还有半年里无法生产运营留下的巨额亏空,无论如何中兴会再次出发。但这次事件可以说留给中国的切肤之痛就是缺少“核心科技”的受制于人,在之前,国人有部分甚至被所谓的“新四大发明”的说法而飘飘然,认不清我国在世界真实的科技版图里位置,那只会在核心科技上越落越远。从这一点上来说,国人通过此次事件警醒,倒未必不是个好事。而此次阿里和西门子的签署合作协议,联手推进我国的工业互联网的发展,对我国的“工业4.0”是直接的支持,那么从这意义上来说,有望对我国在真正的核心科技上进一步促进。那么未来在电气领域特别是工业自动化控制这一细分领域,必然获得更多的国家和民间的支持。投资者可长期关注,在工控领域的有我国自己技术储备的相关平台,未来有可能获得更大发展。

在新能源领域,有1个消息值得我们关注:五年来我国清洁能源比重提高6.3%。之前我们就多次提到,我国有到2020年非化石能源占比达15%的目标。可以说清洁能源比重的进一步提升,是民心所向,大势所趋,而在这里面最重要的目前来看还是光伏和风电,因此未来投资者还是要持续关注我国具有自有技术优势的光伏龙头企业,以及风电领域的占有领先市场份额的风电龙头。

风险提示:未来电力市场改革政策不如预期。