创新型债券05月01周周报:券转债整体小幅回暖,绿色债券发行平稳

可转债与可交换债 4月27日至5月4日,中证转债指数小幅上涨0.70%。本周股市小幅上涨,其中上证综指上涨0.29%,深成指上涨0.99%,中小板上涨1.12%,创业板上涨0.51%。同期申万一级行业中医药生物、非银金融和商业贸易涨幅居前,分别上涨3.73%、2.12%和1.74%,而通讯、国防军工和计算机行业跌幅居前,分别下跌1.25%、1.54%和2.61%。同期中债新综合指数持平上周。 整体来看,本周转债个券涨多跌少,其中星源转债、东财转债和生益转债涨幅最高,分别上涨3.02%、2.74%和2.67%,对应正股星源材质、东方财富和生益科技股价本周分别上涨9.41%、6.22%和0.53%;泰晶转债、兄弟转债和航电转债本周跌幅最深,分别下跌2.00%、2.67%和4.18%,对应正股泰晶科技、兄弟科技和中航电子股价本周分别下跌3.90%、16.20%和7.75%。 本周18合佳01转债上市发行,发行日期为4月27日,发行方式为私募,期限为3年,票面利率为6%,募集资金2500万元。本周有1只可交换债上市发行,18中鼎E1,发行方式为私募,期限为3年,第一年票面利率为4.0%,第二年票面利率为6.0%,第三年票面利率为9.0%,募集资金19.22亿元。 可转债方面,本周有13只可转债公布发行进度更新。其中,翔鹭钨业等7家公司通过股东大会,金圆股份等6家公司发布董事会预案。可交换债方面,本周红太阳等2家公司公布发行进度更新,均为披露董事会预案。

资产支持证券 本周新发行3只资产支持证券,共募集资金110亿元。其中证监会主管ABS、银监会主管ABS和交易商协会主管ABN各一只。截止至2018年5月4日,目前市场存量资产支持证券共计1311只,余额共计1.91万亿元。

绿色债券 本周新发行9只绿色债券,共募集资金242亿元。其中4只为农发行增发政策银行债,期限分布为1到10年,票息在4.10%-4.99%之间,1只为中国巨石股份有限公司发行的3年期绿色中期票据,发行时主体与债项评级均为AA+。此外还有4只为华润租赁有限公司发行的绿色资产支持票据。

项目收益债券、发改委专项债券与创新创业公司债券 本周新发行发改委专项债券1只,为18文登专项债01,期限为10年,利率7.70%,发行时主体与债项评级均为AA,本周无项目收益债券和创新创业公司债券发行。